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最顶尖的24家风投机构看好这些领域,这就是未来的投资趋势 | 数据看趋势

顶尖风投机构往往有强的预见性和前瞻性,分析他们的投资可以帮助我们看清未来趋势。数据分析公司CB Insights最近选取了最顶尖的24家风投机构,使用分析关键词的方法(也就是自然语言处理)来总结他们的投资方向。

趋势

1. 健康、保险和人工智能领域势头正盛

2. 广告和社交领域有所下滑

3. 其他表现较好的领域:商业智能、市场和社交领域的公司在2010-2016年之间获得了顶尖VC的最多投资。但是涨幅最快的却不是它们,而是健康和福利、食品和物流、协作和项目管理和网络安全这几个领域。

4. 其他表现不佳的领域:电子商务和可再生能源产业。

总体而言,最近的这两年,赶在VC行业整体投资下滑之前,顶尖的投资者们就已经明显放慢了他们早期投资的脚步。

数据

如下图所示,2010年到2014年,顶尖VC的总投资金额稳步上升,但从2014年开始出现了下降。

24家顶尖VC榜单

下图是本次研究挑选的顶尖VC的榜单,按照2010年以来的投资交易数量进行了排名。

顶尖VC投资都投向了哪?

下图则是顶尖VC投资公司投资的初创公司关键词的词频排名。自2010年以来,顶尖VC投资的公司中有有92%在其公司描述中提到了“平台”,87%提到了“数据”。不出意外的是,顶尖VC投资者专注于技术领域,对应的关键词为“平台”、“用户”、“移动”、“在线”、“应用程序”、“软件”和“网络”。

想要预测趋势,更重要的是这些关键词的词频变化。下图是2010年以来公司描述关键词出现频率的变化情况。

自2010年以来,关键词“保险”词频增长了近2500%,这一趋势与保险技术行业的整体的增长保持一致。同样,“医疗保健”、“医生”和“健康”词频的增长,反映了同一时期数字医疗投资的稳步增长。关键词“人工智能”的词频也提高了1000%以上。

与此同时,“广告”的词频下降了近100%。“Twitter”、“Facebook”和“Instagram”词频的下降,反映了对社交类别公司早期投资的下降。“亚马逊”词频的减少与电子商务行业的下滑一致,“能源”词频的减少则强调了能源和公用事业投资的减少。

顶尖VC投资都投向了哪:按类别(category)分析

按类别分析发现,商业智能、市场和社交领域公司在2010-2016年之间获得了最多的顶尖VC投资。如下图。

就趋势来看,对社交类别公司的投资减少,包括对Pinterest、Snapchat和NextDoor的投资。另一方面,健康和福利领域的投资正在上升,食品和杂货、协作和项目管理和网络安全领域的投资也在上升。相比之下,游戏和视频类别的投资量继续下降。

顶尖VC投资都投向了哪:按行业(industry)分析

在行业层面,顶尖VC投资最热衷与互联网软件和服务行业(包括Stripe、Quora、 Refinery 29和Illumio等公司),其次则是以移动为中心的软件和服务行业,其中包括像Nubank这样的公司。其他值得注意的行业包括生物技术和消费电子行业。

变化趋势如下图。互联网软件和移动应用是排名前二的两个行业。互联网软件投资在2012年达到峰值,之后逐渐下降; 移动应用在2013年达到顶峰,之后同样下降。电子商务自2012年以来明显下降。生物技术、医疗保健软、消费电子和科学、工程软件都呈向上的趋势,而药物开发的趋势则比较复杂。

顶尖VC投资都投向了哪:按部门(sector)分析

如下图,顶尖VC投资的第一大早期投资部门是互联网(包括Pinterest、GitHub、Airbnb、Wayfair和Jet.com),其次是移动领域(如Snapchat、WhatsApp、Uber、HotelTonight和Flipboard)。

自2010年以来,这些部门的变化模式是否保持一致?非互联网软件行业,包括Magic Leap和MongoDB等公司,在2010-2016年之间接受的投资增加,对工业公司和商业产品和服务(主要包括咨询和外包公司)的投资也有所增加。对计算机硬件和服务、电子、能源和公用事业(主要是可再生能源)这些部门的投资则大幅减少。

研究方法

使用自然语言处理方法,CB Insights找到了从顶尖VC融资最多的公司,找出其公司描述中的关键词,再在这个队列中观察词汇频率的升降。此外,该研究还找出了最受早期投资青睐的行业。

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